故事发生在1992 年统一之后的德国。前西德情报组织卡鲍尔的两名成员遇害。卡鲍尔这个组织已名存实亡。

詹姆斯·邦德奉命与美国中央情报局的女特工伊丝一同去柏林调查。从他们到达柏林的那一刻开始，步步涉险，处处危机，引出多方势力的争斗，由此而展开了一系列错综复杂的情节。他的搭档伊丝后来也死于非命。

最后，詹姆斯·邦德战胜了所有对手，携卡鲍尔中的一位美貌女士返回美国，安葬了伊丝。