《小把戏》：在爱尔兰的一座小城，一位江湖艺人正在表演一场富丽堂皇的英国朝廷晋见场面，而使这个木偶世界活动起来的是一个装在箱子里的三岁男孩，他就是小把戏。这个贫苦孩子的流浪故事从这里开始，充满了悲惨和离奇的情节，最后却以美妙的喜剧结尾。

《突破封锁》：在美国南北战争期间，格拉斯哥商人吉姆斯·普雷费尔为了赚取高额利润，决定冲破北方封锁，用南方的棉花换取急需的短缺品，女扮男装的詹妮小姐也混上了他们开往南方的“苔尔芬”号船，他们能否突破封锁呢？……